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金融教育プログラム Financial Literacy Program
ビジネスパーソン・学生・ご家族、それぞれの段階に合わせた学習プログラム。 “正しい知識を、日常の言葉で”をポリシーに、金融商品の販売ではなく、 受講者が自分で判断できるようになることをゴールに設計しています。
- 個人・法人向けセミナー（集合／オンライン）
- 世代別のライフプラン教育（20代／30代〜40代／50代〜60代）
- 経営者・役員層向けの財務リテラシー研修
- グローバル金融の基礎講座
Our Service — 01 / 03
Service テラ・パートナーズが提供する、3つの柱。
What We Offer
Three Pillars
of Literacy.
“教える”を軸にした、領域を横断する伴走サポート。
金融教育・資産運用・相続プランニング。 独立した3領域ではなく、一人の人生に並走するための“つながった支援”として提供しています。
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資産運用アドバイザリー Asset Management Advisory
売り切りではなく、長期目線のパートナーとして。 ポートフォリオの設計から見直しまで、必要な領域を横断しながら、 お客様の意思決定を支えます。
- ポートフォリオ設計・リバランス
- 国内外の運用手法の比較と提案
- 税理士・司法書士・弁護士との連携体制
- 定期レビュー（四半期／半期）による伴走
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ライフ＆相続プランニング Life & Inheritance Planning
家族のライフイベントと資産を、長い時間軸で一緒に設計。 相続対策まで見据えた“選択肢のある人生設計”を、 落ち着いたトーンでサポートします。
- ライフイベント別のキャッシュフロー設計
- 相続・贈与の事前シミュレーション
- 家族会議・事業承継のファシリテーション
- ご家族全員を対象にした継続的な相談窓口
Next Step
まずは、
まずは、
話を聞いてみる。
どのサービスが合うか分からなくても大丈夫です。 現状をお聞きした上で、最適な入口をご提案します。