01
金融/財務コンサル業 Financial & Corporate Consulting
売り切りではなく、長期目線のパートナーとして。 お金全般の相談業務を、会社の財務相談から個人のお客様まで横断して対応。 必要な領域を横断しながら、お客様の意思決定を支えます。
- 税理士等の各専門家との連携体制
- 定期的メンテナンス
- ライフイベント別のキャッシュフロー設計
- 部分最適ではなく全体最適化
Our Service — 01 / 03
Service テラ・パートナーズが提供する、3つの柱。
What We Offer
Three Pillars
of Literacy.
“教える”を軸にした、領域を横断する伴走サポート。
金融/財務コンサル・資産運用・金融講師業。 独立した3領域ではなく、一人の人生に並走するための“つながった支援”として提供しています。
02
資産運用 Asset Management
保険商品・投資商品を使い分け、お客様にあった資産形成を、 ローカルではなくグローバルな視点でお伝えし、 ゴール設計までご一緒にサポートします。
- ポートフォリオ設計・リバランス
- 国内外の運用手法の比較と情報提供
- 世代別の運用相談サポート
- 個人から法人まで幅広く対応
03
金融講師業 Financial Educator
子どもから大人まで、“知らない”を“知る”へ。 金融の裏側や現実を発信し、正しい知識で 日本のリテラシーを上げることを目指します。
- 個人・法人向けセミナー
- 世界から見た日本の現状
- 知らないとコワイお金の話
- 学校・コミュニティ向け金融セミナー
Next Step
まずは、
まずは、
話を聞いてみる。
どのサービスが合うか分からなくても大丈夫です。 現状をお聞きした上で、最適な入口をご提案します。